Quelle surprise! Le vieux Joseph est invité par le père Noël à monter sur son traîneau.
Mais soudain le père Noël disparaît et Joseph reste seul au milieu de la nuit. La magie de Noël ne fait pourtant que commencer! Joseph est mystérieusement conduit dans une salle de concert où des musiciens lui offrent un merveilleux violon. Alors, il jouera, et sa musique enchantera la foule. Un beau rêve, prélude à une réalité plus belle encore. Celle d'un matin de Noël où Joseph reprend pour de vrai son violon d'antan.
