D'après ce qu'on raconte, autrefois, les habitants de Midnight Gulch avaient tous un petit quelque chose de magique. Mais pourquoi sont-ils tous partis ? De passage dans cet étrange petite ville, Félicie va essayer de comprendre, en récoltant les mots de ses habitants dans son cahier bleu. Si elle parvient à reconstituer les histoires qu'ils racontent, peut-être réussira-t-elle à percer le secret de Midnight Gulch...
Un trés joli roman sur le besoin d'être ensemble et le pouvoir des mots.