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Francis est un adolescent comme les autres qui vit dans la petite ville de Providence. Avec son ami Howard, ils traînent et multiplient les ennuis. Mais l'arrivée d'Atonia, une fascinante jeune fille, va tout bousculer. Quel est donc ce monstre qui l'obsède ? En quoi est-ce lié aux cultes anciens que son grand-père a étudiés ? Francis plonge peu à peu au coeur du mystère...

Une histoire librement inspirée du mythe de Cthulhu, de H. P. Lovecraft. Francis est furieux, sa mère veut vendre le Elder Books, la librairie de son grand-père ! Il ne la laissera pas faire, d'autant que de très étranges acheteurs semblent fascinés par un ouvrage en particulier : Le Roi en jaune. Howard est fidèle au rendez-vous pour aider son ami. Même si cela crée des tensions avec Atonia, Francis sait qu'Howard fera tout pour l'aider. Tout ? Et bien plus encore.