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Années 1930, en Normandie. Henri, Pauline et leurs trois enfants forment une famille unie en dépit de la crise qui a ruiné leur élevage de chevaux. Fanfan, l'aîné, connaît l'émoi du premier amour. Et Henri, invité à Berlin, découvre, horrifié, l'Allemagne nazie. Puis vient la guerre. Tandis que la famille subit l'Occupation, Fanfan, enrôlé le jour de ses vingt ans, est fait prisonnier à Dunkerque. Evadé, résistant, il va tenter de traverser cette période douloureuse en restant fidèle aux valeurs des siens.

Eté 1927, dans l'Eure. Unie à Henri par une passion toujours intacte, Pauline mène une vie douce entre les siens et le haras des Tilleuls. Seule ombre : la crainte mêlée d'aversion de Fanfan envers son père en raison de son visage mutilé par la Grande Guerre. Ce bonheur presque tranquille vole en éclats lorsque Pauline apprend qu'un homme, amnésique et paralysé à la suite d'un traumatisme de guerre, affirme s'appeler Julien Vautier. Cela réveille d'anciens soupçons de Pauline : Julien, son frère chéri qui habite la ferme familiale, serait-il un imposteur ? Dans cette suite indépendante des Portes du bonheur, la jeune femme est placée devant un cruel dilemme...