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Le célèbre récit de la comtesse de Ségur est ici adapté par Anais Vaugelade, qui y mêle ses propores anecdotes. La musique de Robert Schumann illustre parfaitement ces épisodes, avec leurs brusques changements d¹états d¹âme, de la tendresse à la cruauté de la mélancolie à la franche gaieté.

Dans une petite ville d'Ecosse, Charles habite chez sa cousine, la vieille madame Mac'Miche, détestable et avare. Avec l'aide de Betty, la bonne, il résiste à la méchante femme. Il lui faudra ensuite se frotter à la rude discipline de la pension des frères Old Nick. A force de jouer des tours, Charles pourrait bien devenir un terrible garnement. A moins que l'influence de Juliette, la petite aveugle, ne l'aide à devenir plus raisonnable.