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Grâce à l'aide de Worthy, un jeune Cape-Rouge, Rollan, Conor, Abéké et Meilin, ont réussi à révéler le Coeur de la Terre, un précieux talisman. Leur prochaine mission les entraîne à la recherche de la Griffe du Chat Sauvage, une puissante épée dont la famille de Devin Trunswick, alias Worthy, possèderait une réplique. Guidés par Worthy et Conor qui connaissent bien la région, ils tentent de progresser tout en échappant aux gardes Oathbound, toujours à leur trousse. Quand le petit groupe arrive enfin à destination, le château a été détruit par un incendie ! Leur quête tourne à l'échec. Pourtant des parchemins sauvés des flammes indiquent une nouvelle piste... Mais le piège se resserre : les Oathbound sont dans la ville.

Conor, Abéké, Meilin, et Rollan, ont perdu leur statut de héros de l'Erdas. Condamnés pour un crime qu'ils n'ont pas commis, bannis et poursuivis, ils sont contraints de fuir pour échapper aux troupes de mercenaires sans pitié, les Oathbound, protecteurs des leaders de l'Erdas.Pourtant, malgré la menace qui pèse sur eux, ils n'oublient pas leur rôle de protecteurs de l'Erdas. Les quatre amis rejoignent le désert de Nilo pour y chercher une précieuse relique qui serait reliée à l'histoire de leur Royaume et pourrait leur donner la clé de leur survie. Aux confins de cette vallée isolée, ils découvrent une immense librairie dont le secret est bien gardé. Mais ce lieu sacré n'abrite pas que d'anciens volumes et des parchemins anciens. Les gardiens de ce temple ne sont autres que Takoda et Xanthe, accompagnés de Kovo, le grand traître. Mais les Oathbound se rapprochent et les quatre héros risquent de se retrouver pris au piège...