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Titus vit dans un monde à part peuplé d'amis, dans lequel il prend le temps de regarder la nature et le ciel. Les adultes pensent qu'il ne s'intéresse à rien. Or, Titus mène un habile jeu de contradiction avec ses parents : être en opposition, chercher les limites. Cela lui permet aussi de se construire.

Tommy, jeune Parisien qui a l'habitude de passer ses vacances à La Ciotat chez ses grand-parents, fait la connaissance de Cecil qui vit à Clermond-Ferrand avec sa mère et passe l'été chez son père. Au lieu d'aller se baigner avec ses copains de toujours, Tommy passe ses journées avec Cecil. Au moment de la séparation, Tommy ressent une curieuse émotion proche du sentiment amoureux.