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Fenris, un gigantesque loup rouge qui inspire l'effroi depuis sa jeunesse, est tout autant redouté de ses proies que des autres loups et est finalement banni. Il croise un jour dans une clairière une petite fille partie cueillir des fleurs. A sa stupeur, il constate que l'enfant n'a pas peur de lui et sait même comment désamorcer sa fureur. Avec des rabats à déplier en hauteur et en largeur.

Chez le jeune Liao, accroché au plafond de la cuisine dans une minuscule cage d'or, il y a un grillon dont la fonction est de protéger la maisonnée. Mais un jour, apitoyé par le sort du petit captif, le garçon libère l'insecte. Presque aussitôt les problèmes surgissent.