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Le célèbre récit de la comtesse de Ségur est ici adapté par Anais Vaugelade, qui y mêle ses propores anecdotes. La musique de Robert Schumann illustre parfaitement ces épisodes, avec leurs brusques changements d¹états d¹âme, de la tendresse à la cruauté de la mélancolie à la franche gaieté.

Parmi les soixante treize-petits cochons de la famille Quichon, il y a Philippe Quichon, qui désire apprendre à voler.

Quoi que Zuza fasse, un crocodile la suit partout. Au début, il dérange, gêne, encombre. Chaque fois que Zuza lui fait une place, le laisse jouer son rôle de crocodile familier, tout finit par s'arranger.